3+ Công cụ theo dõi dòng tiền trong chứng khoán: Hướng dẫn A-Z

Dòng tiền là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng. Để nắm bắt dòng tiền hiệu quả, các công cụ theo dõi dòng tiền trong chứng khoán đóng vai trò không thể thiếu. Trong bài viết này, Chứng khoán Nhất Việt (VFS) sẽ giới thiệu 3+ công cụ hiệu quả để theo dõi dòng tiền, giúp nhà đầu tư cải thiện quyết định đầu tư của mình.

1. TOP 3+ công cụ theo dõi dòng tiền trong chứng khoán

Dưới đây là 3+ công cụ theo dõi dòng tiền trong chứng khoán được nhiều nhà đầu tư tin dùng, giúp bạn phân tích và đưa ra quyết định chính xác hơn:

1.1. Ứng dụng SSI iBoard

SSI iBoard là một trong những ứng dụng hàng đầu giúp nhà đầu tư theo dõi thị trường chứng khoán một cách hiệu quả. Với công cụ này, bạn có thể dễ dàng quan sát bảng giá và cập nhật từng biến động dù nhỏ nhất. Ứng dụng cung cấp nền tảng giao dịch trực tuyến thông minh, hiển thị chi tiết mọi thông số của mã chứng khoán bạn sở hữu, đồng thời cho phép thực hiện lệnh mua/bán nhanh chóng chỉ với vài thao tác.

Những tính năng nổi bật của SSI iBoard:

• Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực với độ ổn định cao.
• Dễ dàng theo dõi biến động giao dịch trên thị trường.
• Giao dịch nhanh chóng với hệ thống thông minh.
• Thiết lập cảnh báo cho các mã chứng khoán quan tâm.

1.2. TechProfit

TechProfit là nền tảng hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận dữ liệu một cách trực quan và chính xác. Hệ thống cung cấp các tính năng quan trọng như:

• Tương quan dòng tiền giữa các nhóm ngành
• Dòng tiền theo ngành
• Tương quan dòng tiền giữa các cổ phiếu trong ngành
• Dòng tiền cổ phiếu
• Bộ lọc tín hiệu dòng tiền

Nhờ đó, nhà đầu tư có thể đánh giá trạng thái dòng tiền, dự đoán xu hướng và xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp với từng giai đoạn thị trường. TechProfit.vn là một trong những công cụ theo dõi dòng tiền chứng khoán đáng tin cậy, giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về diễn biến dòng tiền và xu hướng thị trường, từ đó tối ưu hóa quyết định đầu tư.

1.3. FiinTrade

FiinTrade là nền tảng được cộng đồng tin dùng nhờ khả năng cung cấp dữ liệu trực quan và loại bỏ tín hiệu nhiễu hiệu quả. Hệ thống giúp người dùng dễ dàng theo dõi dòng tiền ra/vào các mã cổ phiếu trong phiên giao dịch với những tính năng nổi bật:

(1) Theo dõi xu hướng dòng tiền

• Phân tích tỷ trọng dòng tiền thông qua biểu đồ cột và biểu đồ phân tán, giúp nhà đầu tư xác định các cổ phiếu có tác động đến chỉ số VNIndex, HNXIndex, chỉ số VN 30
• Theo dõi giao dịch khối ngoại bằng biểu đồ đường và bản đồ nhiệt, hiển thị mã cổ phiếu hút hoặc đẩy dòng tiền.
• Hiển thị danh sách cổ phiếu tự doanh dưới dạng bản đồ nhiệt, cập nhật theo từng phiên giao dịch.

(2) Phân tích chuyên sâu theo ngành

• Chỉ số FMI: Đánh giá xu hướng dòng tiền vào ngành/cổ phiếu. Nếu FMI tăng, dòng tiền đang đổ vào, ngược lại, nếu FMI giảm, dòng tiền đang rút ra. Kết hợp với xu hướng giá để có cái nhìn toàn diện hơn.
• Tỷ trọng ngành: Xác định dòng tiền đang tập trung vào nhóm ngành nào, theo dõi sự dịch chuyển dòng vốn và đón đầu cơ hội đầu tư.
• Biến động ngành: Dữ liệu trực quan về tỷ lệ thay đổi giá và khối lượng giao dịch theo từng ngành. Nhà đầu tư có thể nhanh chóng nhận diện nhóm ngành giao dịch tích cực và dẫn dắt thị trường.

Với những tính năng trên, FiinTrade mang đến giải pháp toàn diện giúp nhà đầu tư theo dõi dòng tiền hiệu quả, giảm nhiễu thông tin và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

2. Hướng dẫn đầu tư theo dòng tiền dựa vào công cụ theo dõi dòng tiền trong chứng khoán

Hiểu và vận dụng dòng tiền đúng cách giúp nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách xem dòng tiền, phương pháp phân tích hiệu quả (VSA) và những ưu, nhược điểm cần lưu ý khi áp dụng:

2.1. Xem dòng tiền trong chứng khoán

Để nắm bắt được xu hướng dòng tiền trong thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần xác định sức mạnh của dòng tiền bằng cách sử dụng công thức Price Volume (PV):

Trong đó:

• %P: Biến động giá trong một khoảng thời gian xác định (có thể theo ngày, tuần, tháng, quý, hoặc năm tùy nhu cầu).
• V: Khối lượng giao dịch trong thời gian tương ứng.

Kết quả tính toán PV sẽ cho thấy sức mạnh của dòng tiền, có thể là dương hoặc âm tùy thuộc vào sự biến động giá trong khoảng thời gian đó. Nhà đầu tư có thể so sánh giá trị PV của một cổ phiếu trong các khoảng thời gian khác nhau, hoặc so sánh giữa các cổ phiếu cùng nhóm ngành để nhận diện xu hướng dòng tiền.

Ví dụ về dòng tiền của cổ phiếu A qua ba phiên giao dịch:

Nhìn vào bảng trên, có thể thấy dòng tiền vào cổ phiếu A đang tăng lên liên tục. Nếu xu hướng này được duy trì trong nhiều phiên giao dịch, khả năng cao cổ phiếu A sẽ tăng giá và có tính thanh khoản cao.

2.2. Phương pháp phân tích dòng tiền trong chứng khoán (VSA)

Phương pháp Volume Spread Analysis (VSA) – phân tích sự chênh lệch giá và khối lượng giao dịch, giúp phân loại dòng tiền thành bốn chu kỳ chính:

• Chu kỳ 1 – Chu kỳ tích lũy: Trong giai đoạn này, cổ phiếu thường có biên độ biến động giá nhỏ và giá đi ngang. Đây là giai đoạn xuất hiện sau một xu hướng giảm mạnh, là cơ hội cho các nhà đầu tư giá trị mua vào.
• Chu kỳ 2 – Chu kỳ tăng trưởng: Khi cổ phiếu bắt đầu bứt phá mạnh về cả giá và khối lượng giao dịch, cho thấy cổ phiếu đang vào chu kỳ tăng trưởng. Nếu là cổ phiếu tốt, nền giá sẽ vượt qua các mức kháng cự cũ, với đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
• Chu kỳ 3 – Chu kỳ phân phối: Các nhà đầu tư có kinh nghiệm sẽ bắt đầu thoát hàng trong giai đoạn này, trong khi các nhà đầu tư mới thường tiếp tục mua vào với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh. Cổ phiếu trong chu kỳ phân phối thường có nhịp tăng giá không đáng kể, nhưng khối lượng giao dịch vẫn tăng mạnh hoặc có dấu hiệu suy yếu dần.
• Chu kỳ 4 – Chu kỳ suy thoái: Sau giai đoạn phân phối, giá cổ phiếu sẽ đi ngang với biên độ hẹp. Nhà đầu tư mất kiên nhẫn và bắt đầu bán ra, dẫn đến hiện tượng bán tháo và giá cổ phiếu bước vào xu hướng giảm.

2.3. Ưu và nhược điểm của phương pháp phân tích dòng tiền

Phương pháp phân tích dòng tiền có những ưu – nhược điểm như sau:

• Ưu điểm: Phương pháp đầu tư theo dòng tiền giúp nhà đầu tư xác định được mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và biến động giá. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro bị thao túng giá và loại bỏ sự chủ quan khi quyết định đầu tư.
• Nhược điểm: Dù phương pháp này hiệu quả, nhưng có thể gặp phải một số tín hiệu nhiễu và sai lệch, đặc biệt trong những trường hợp có sự can thiệp của các yếu tố bên ngoài như tin đồn hay thao túng giá, dẫn đến các hiện tượng bong bóng trên thị trường chứng khoán.

3. Cách đầu tư theo dòng tiền chứng khoán hiệu quả

Sau khi xác định xu hướng dòng tiền và chu kỳ của cổ phiếu, nhà đầu tư cần xây dựng một chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính của mình. Dưới đây là ba chiến lược đầu tư theo dòng tiền mà VFS giới thiệu:

Chiến lược 1 – Đầu tư tập trung:

Chiến lược đầu tư tập trung đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư dài hạn, vì:

• Cần tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng các chỉ số cơ bản của doanh nghiệp, như doanh thu, lợi nhuận, P/E,… để đánh giá triển vọng tăng trưởng trong tương lai.
• Nhà đầu tư nên tìm kiếm những cổ phiếu an toàn và phân tích chiến lược dài hạn của doanh nghiệp để kỳ vọng vào sự tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là việc dồn toàn bộ vốn vào một vài cổ phiếu có thể gia tăng mức độ rủi ro, bởi nếu doanh nghiệp gặp vấn đề, sự sụt giảm giá cổ phiếu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của nhà đầu tư.

Chiến lược 2 – Đầu tư theo đà tăng trưởng:

Chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng yêu cầu nhà đầu tư phải nhận diện được những “điểm chân sóng” trong xu hướng tăng của cổ phiếu để tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, chiến lược này cũng chứa đựng nhiều rủi ro, vì xu hướng cổ phiếu sẽ bị tác động mạnh mẽ từ xu hướng chung của thị trường (chẳng hạn như hiện tượng “hòn tuyết lăn” trong đầu năm 2022).

Do đó, nhà đầu tư cần có kế hoạch quản trị rủi ro chặt chẽ, bao gồm việc xác định mức vốn hóa hợp lý và các điểm cắt lỗ khi cổ phiếu có dấu hiệu trượt giá.

Chiến lược 3 – Đầu tư dựa vào các chỉ báo kỹ thuật:

Đầu tư theo phân tích kỹ thuật đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức vững về các chỉ báo kỹ thuật trong chứng khoán. Mặc dù chiến lược này yêu cầu một nền tảng kiến thức sâu rộng, nhưng lại rất linh hoạt trong việc quản lý vốn và đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư ngắn hạn (lướt sóng) trên thị trường.

DSC cung cấp dịch vụ phân tích các chỉ báo kỹ thuật, từ đó đưa ra các khuyến nghị đầu tư phù hợp, giúp nhà đầu tư quản lý vốn hiệu quả trong từng giai đoạn thị trường.

Kết luận

Việc theo dõi dòng tiền, đặc biệt là mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và biến động giá, sẽ hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn vốn, nhà đầu tư nên cân nhắc sử dụng các dịch vụ tư vấn chứng khoán và đầu tư từ DSC để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Xem thêm: Đầu tư chứng khoán dài hạn hay ngắn hạn

4. Cách lọc cổ phiếu theo dòng tiền

Dưới đây là 3 cách để lọc cổ phiếu theo dòng tiền mà nhà đầu tư có thể áp dụng:

(1) Áp dụng phương pháp lọc cổ phiếu theo dòng tiền

Để xác định những cổ phiếu tiềm năng dựa trên dòng tiền, nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều tiêu chí khác nhau như: khối lượng giao dịch, biểu đồ dòng tiền, mối tương quan dòng tiền giữa các ngành, chỉ số dòng tiền và các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Việc sàng lọc cổ phiếu theo dòng tiền giúp xác định những mã có xu hướng thu hút dòng tiền mạnh mẽ, phù hợp với chiến lược đầu tư cá nhân.

(2) Tiêu chí lọc cổ phiếu

Việc chọn lọc cổ phiếu theo dòng tiền giống như quá trình tuyển chọn ứng viên sáng giá để đầu tư. Nhà đầu tư cần thiết lập các tiêu chí riêng phù hợp với phong cách giao dịch của mình, đồng thời phải có sự am hiểu về ngành và doanh nghiệp. Một số tiêu chí quan trọng có thể kể đến như:

• Khối lượng giao dịch tăng mạnh: Cho thấy sự quan tâm của dòng tiền lớn đối với cổ phiếu.
• Xu hướng dòng tiền tích cực: Dòng tiền liên tục chảy vào cổ phiếu trong một khoảng thời gian dài.
• Tương quan dòng tiền giữa các ngành: So sánh mức độ thu hút dòng tiền giữa các ngành để tìm ra ngành dẫn dắt thị trường.
• Các chỉ số dòng tiền: Sử dụng các chỉ báo như MFI (Money Flow Index), OBV (On-Balance Volume) để đánh giá sức mạnh dòng tiền.

Xem thêm: 12 tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tốt mà bạn cần biết

(3) Đánh giá cổ phiếu hiệu quả

Để lựa chọn được cổ phiếu thực sự tiềm năng, nhà đầu tư không chỉ dựa vào các yếu tố cơ bản như lợi nhuận hiện tại, khả năng sinh lời hay sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Một phương pháp đánh giá hiệu quả cần kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và bộ lọc chuyên sâu để phát hiện sớm những tín hiệu tích cực của dòng tiền. Điều này giúp nhà đầu tư nhận diện những mã cổ phiếu đang thu hút dòng tiền mạnh, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Tận dụng công cụ theo dõi dòng tiền trong chứng khoán giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng thị trường, xác định cơ hội và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Khi kết hợp với các phương pháp phân tích phù hợp, bạn có thể tối ưu chiến lược đầu tư và gia tăng lợi nhuận một cách hiệu quả.

Nếu nhà đầu tư mong muốn một chiến lược đầu tư bài bản và quyết định chính xác hơn, đội ngũ chuyên gia VFS luôn sẵn sàng đồng hành, giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng thị trường. Liên hệ ngay cho chúng tôi qua Hotline (+84 28) 6255 6586 (Chi nhánh TP.HCM) hoặc (+84 24) 3928 8222 (Chi nhánh Hà Nội) để được tư vấn chi tiết nhất!